13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727642
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
25 檔
64.5%
在 Q3 2025 申報期間，WJ Interests, LLC（CIK: 0001727642）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 25 個公開申報部位。
從 Q3 2025 申報觀察，WJ Interests, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 9 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，WJ Interests, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RSSB, VT, NTSI 等）合計佔整體申報市值的 64.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 18.30% | +3.18% | -5.86% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 17.78% | -1.34% | -9.34% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 12.12% | -6.09% | -3.57% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 10.82% | -5.50% | -15.36% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.55% | -1.28% | +13.70% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.21% | -0.17% | -7.78% | |
| 7 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 6.05% | +0.74% | +1.03% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.80% | +1.05% | — | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.53% | +3.12% | -21.94% | |
| 10 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 2.22% | -2.37% | EXIT | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.35% | -0.56% | +10.45% | |
| 12 | RSSY | Return Stacked US S&f Yd ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 14 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | +0.02% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 22 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 23 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.11% | — | — | |
| 24 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 25 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Interests, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 25 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：RSSB (18.3%)、VT (17.8%)、NTSI (12.1%)。其中最大持股部位 RSSB 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$1435.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RFIX
前期市值: US$407.5萬
在 Q3 2025 季度中，WJ Interests, LLC 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 3 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。 本季清倉部位包含 RFIX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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