13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
23 檔
65.3%
截至 Q2 2025 季度末，WJ Interests, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 23 檔。
Q2 2025 的申報記錄反映 WJ Interests, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 7 筆增持與 8 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，WJ Interests, LLC 的前 5 大持股（包含 VT, RSSB, NTSI）貢獻了組合市值的 65.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 19.37% | -1.34% | -0.98% | |
| 2 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 19.15% | +3.18% | +3.61% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 12.77% | -6.09% | -2.65% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 12.57% | -5.50% | -2.77% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.61% | -0.17% | +0.10% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.29% | -1.28% | +1.97% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 7.08% | +3.12% | -0.89% | |
| 8 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 6.04% | +0.74% | -1.98% | |
| 9 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.85% | -2.37% | EXIT | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | +3.12% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.29% | -0.56% | -28.39% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 13 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.33% | — | +0.02% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | -8.12% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 19 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 20 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 22 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.11% | — | — | |
| 23 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.10% | +0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | +1.2% | +3.61% | 加碼 |
| 2 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | +0.5% | +44.13% | 加碼 |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.4% | +0.10% | 加碼 |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.2% | -0.98% | 減碼 |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 8 | MSTR | Strategy Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | — | — | 不變 |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | -8.12% | 減碼 |
| 11 | ZION | Zions Bancorp NA | — | — | 不變 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不變 |
| 13 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 0% | — | 不變 |
| 14 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 0% | +0.02% | 加碼 |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不變 |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -0.2% | +1.97% | 加碼 |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 19 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -0.2% | -2.77% | 減碼 |
| 20 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | -0.3% | +3.12% | 加碼 |
| 21 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.3% | -1.98% | 減碼 |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.4% | -0.89% | 減碼 |
| 23 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -0.4% | -2.65% | 減碼 |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.7% | -28.39% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Interests, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VT (19.4%)、RSSB (19.1%)、NTSI (12.8%)。其中最大持股部位 VT 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TXN
市值: US$41.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BRK-B
前期市值: US$32.2萬
在 Q2 2025 季度中，WJ Interests, LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 6 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 TXN。 本季清倉部位包含 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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