13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
23 檔
59.1%
Q1 2025 季度申報顯示，WJ Interests, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 23 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，WJ Interests, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 16 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，WJ Interests, LLC 的前 5 大持股（包含 VT, RSSB, NTSI）貢獻了組合市值的 59.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 19.19% | -1.34% | +10.30% | |
| 2 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 17.96% | +3.18% | +19.37% | |
| 3 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 13.21% | -6.09% | +5.51% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 12.73% | -5.50% | -26.69% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.21% | -0.17% | -0.20% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.44% | -1.28% | +1.66% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 7.43% | +3.12% | +11.18% | |
| 8 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 6.38% | +0.74% | -1.80% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.97% | -0.56% | +120.72% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +6.87% | |
| 11 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.32% | -2.37% | EXIT | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 13 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 14 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +11.84% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 19 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 20 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.13% | — | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 22 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 23 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | +2.5% | +19.37% | 加碼 |
| 2 | NTSI | Wisdomtree International Eff | +1.2% | +5.51% | 加碼 |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.1% | +120.72% | 加碼 |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.9% | +10.30% | 加碼 |
| 5 | STEL | Stellar Bancorp Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.3% | +11.18% | 加碼 |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | +0.3% | +39.45% | 加碼 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 9 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | +0.1% | +6.87% | 加碼 |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不變 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | — | 不變 |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | — | — | 不變 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +11.84% | 加碼 |
| 19 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 不變 |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.1% | -0.20% | 減碼 |
| 21 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.6% | -1.80% | 減碼 |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -1% | +1.66% | 加碼 |
| 23 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -5.8% | -26.69% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Interests, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VT (19.2%)、RSSB (18.0%)、NTSI (13.2%)。其中最大持股部位 VT 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STEL
市值: US$76.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NTSX
前期市值: US$3846.4萬
在 Q1 2025 季度中，WJ Interests, LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 9 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 STEL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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