13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
16 檔
58.1%
WJ Interests, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 16 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，WJ Interests, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 6 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，WJ Interests, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NTSX, VT, RSSB 等）合計佔整體申報市值的 58.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 18.56% | -5.50% | -3.29% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 18.28% | -1.34% | +9.33% | |
| 3 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 15.49% | +3.18% | +6.55% | |
| 4 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 12.01% | -6.09% | -0.03% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 8.40% | -1.28% | -0.55% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.33% | -0.17% | +3.75% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 7.10% | +3.12% | +5.40% | |
| 8 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 6.99% | +0.74% | -2.05% | |
| 9 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | — | |
| 10 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.07% | -2.37% | EXIT | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.92% | -0.56% | -68.33% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -10.58% | |
| 15 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.10% | -0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +2.7% | +9.33% | 加碼 |
| 2 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | +1.2% | +6.55% | 加碼 |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +1% | +5.40% | 加碼 |
| 5 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | +0.9% | -3.29% | 減碼 |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.7% | -0.55% | 減碼 |
| 7 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | +0.7% | +154.41% | 加碼 |
| 8 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | +0.5% | -2.05% | 減碼 |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.3% | +3.75% | 加碼 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | ZION | Zions Bancorp NA | 0% | — | 不變 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 不變 |
| 13 | VHT | Vanguard Health Care ETF | — | — | 不變 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -10.58% | 減碼 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 16 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 18 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -0.3% | -0.03% | 減碼 |
| 19 | STEL | Stellar Bancorp Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -1.8% | -68.33% | 減碼 |
| 21 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | -3.2% | EXIT | 清倉 |
| 22 | TYA | Simplify Intermediate Term | -4% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Interests, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NTSX (18.6%)、VT (18.3%)、RSSB (15.5%)。其中最大持股部位 NTSX 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RFIX
市值: US$376.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TYA
前期市值: US$914.0萬
在 Q4 2024 季度中，WJ Interests, LLC 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 5 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 RFIX。 本季清倉部位包含 TYA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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