13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727642
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
21 檔
59.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WJ Interests, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 21 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，WJ Interests, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，WJ Interests, LLC 的前 5 大持股（包含 NTSX, VT, RSSB）貢獻了組合市值的 59.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 17.65% | -5.50% | -5.29% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 15.57% | -1.34% | -0.82% | |
| 3 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 14.28% | +3.18% | +2.21% | |
| 4 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 12.27% | -6.09% | -3.14% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 8.07% | -0.17% | +4.13% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.68% | -1.28% | +55.27% | |
| 7 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | ETF-其他 | 6.49% | +0.74% | -0.62% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 6.07% | +3.12% | +3.43% | |
| 9 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 4.03% | — | -0.87% | |
| 10 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 3.18% | — | +3.94% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.67% | -0.56% | +215.28% | |
| 12 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.39% | -2.37% | EXIT | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 14 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +11.84% | |
| 16 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 18 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.13% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 21 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.09% | +0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +2.5% | +55.27% | 加碼 |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +1.7% | +215.28% | 加碼 |
| 3 | STEL | Stellar Bancorp Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | +0.3% | +285.93% | 加碼 |
| 5 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | ZION | Zions Bancorp NA | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +11.84% | 加碼 |
| 11 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | — | 不變 |
| 12 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | 0% | +3.94% | 加碼 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 14 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | -0.1% | +2.21% | 加碼 |
| 15 | TYA | Simplify Intermediate Term | -0.1% | -0.87% | 減碼 |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.2% | +4.13% | 加碼 |
| 17 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | -0.3% | +3.43% | 加碼 |
| 18 | ROMO | Strategy Shares Newfound/res | -0.5% | -0.62% | 減碼 |
| 19 | NTSI | Wisdomtree International Eff | -1% | -3.14% | 減碼 |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -1.1% | -0.82% | 減碼 |
| 21 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -2% | -5.29% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Interests, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WJ Interests, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NTSX (17.6%)、VT (15.6%)、RSSB (14.3%)。其中最大持股部位 NTSX 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
STEL
市值: US$71.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NTSX
前期市值: US$3949.6萬
在 Q3 2024 季度中，WJ Interests, LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 8 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 STEL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。