13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001573263
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
75 檔
60.9%
Wiser Wealth Management, Inc 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$5.5億，分散於 75 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Wiser Wealth Management, Inc 積極進場，新開立 19 個部位並同步加碼 42 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wiser Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VOO, JCPB, VEA 等）合計佔整體申報市值的 60.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.79% | -0.66% | -0.88% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 11.81% | +0.55% | +2.31% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.19% | +1.93% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.97% | -0.25% | +686.05% | |
| 5 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 4.92% | +0.34% | +3.85% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.21% | +3.16% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.45% | -1.74% | |
| 8 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 4.03% | -0.56% | -0.81% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | -0.11% | -1.06% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.22% | +2.84% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.38% | -0.55% | +14.23% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.25% | -0.17% | +35.86% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.16% | +13.53% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.08% | -1.58% | |
| 15 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.60% | +0.30% | +0.58% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.37% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.11% | +9.23% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +16.54% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +2.86% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -10.37% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.04% | +15.59% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.18% | +17.72% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.02% | +5.59% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.09% | -8.84% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | -4.31% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.28% | -0.01% | +2.13% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -2.80% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.02% | +7.30% | |
| 29 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.19% | +4.21% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.24% | -0.04% | +120.68% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.02% | +1.45% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +10.53% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.01% | +8.69% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.04% | +13.07% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.13% | -0.04% | +48.04% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.02% | +8.94% | |
| 39 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.12% | +0.04% | +122.22% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +8.70% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +17.61% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | — | +34.92% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | — | +3.81% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.02% | +3.46% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -8.11% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -5.16% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.01% | +0.83% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | -5.97% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.01% | +12.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (31.8%)、JCPB (11.8%)、VEA (8.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 31.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MU
市值: US$69.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T
前期市值: US$23.6萬
在 Q2 2026 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 共進行了 77 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 42 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。 本季清倉部位包含 T。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。