13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
55 檔
55.9%
截至 Q4 2025 季度末，Wiser Wealth Management, Inc 的美股持倉估值約為 US$5.2億，全數申報部位共有 55 檔。
在 Q4 2025，Wiser Wealth Management, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Wiser Wealth Management, Inc 的前 5 大持股（包含 VOO, JCPB, VEA）貢獻了組合市值的 55.9%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 32.50% | +0.34% | +0.54% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 12.52% | -1.24% | +6.15% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.49% | +0.05% | +0.67% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.20% | +1.14% | -1.05% | |
| 5 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.22% | -0.43% | +3.09% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.64% | +3.98% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.47% | +1.69% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.08% | +0.03% | -7.49% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.39% | +3.79% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.67% | +0.21% | +0.96% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.45% | +0.02% | -1.66% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.02% | +0.23% | +9.89% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.03% | +2.54% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.10% | +1.58% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -0.09% | |
| 16 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.63% | -0.17% | +31.06% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | +3.74% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +5.29% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | +4.19% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +3.01% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.04% | -1.01% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.06% | +2.33% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -8.54% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.05% | -0.44% | |
| 25 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.11% | +22.72% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -7.09% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +1.83% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.02% | +4.59% | |
| 29 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.25% | +0.06% | -2.12% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.02% | +1.90% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | -1.77% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | +3.04% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -1.14% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.02% | +2.85% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.02% | +6.39% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.02% | +2.23% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.02% | +2.85% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.12% | +0.11% | +1.92% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -8.38% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | — | -14.72% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.02% | -4.63% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | +0.03% | +2.10% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | +12.96% | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.07% | — | +3.20% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | +4.08% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.06% | +0.03% | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.06% | — | +6.69% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.06% | — | -0.42% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.04% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (32.5%)、JCPB (12.5%)、VEA (8.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 32.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KO
市值: US$31.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ADP
前期市值: US$23.8萬
在 Q4 2025 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 31 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 KO。 本季清倉部位包含 ADP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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