13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
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49.7%
Q2 2025 季度申報顯示，Wiser Wealth Management, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$5.2億，涵蓋 50 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Wiser Wealth Management, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, JCPB, VEA）占據了總市值的 49.7%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 33.06% | +0.34% | +5.28% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 11.61% | -1.24% | +3.78% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.35% | +0.05% | +4.62% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.88% | +1.14% | +14.81% | |
| 5 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.09% | -0.43% | +3.14% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.64% | +6.16% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.47% | -5.92% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.77% | +0.03% | -1.88% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.39% | +1.69% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.59% | +0.21% | +12.10% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.73% | +0.02% | -0.89% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.99% | +0.23% | -0.96% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.03% | +13.79% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -0.37% | |
| 15 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.62% | -0.17% | +20.40% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +7.73% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.10% | +4.14% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -0.20% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +11.60% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | +13.19% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.04% | +1.94% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -0.91% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -19.52% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.05% | +4.22% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -21.79% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.02% | +4.65% | |
| 27 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.11% | +42.87% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +11.14% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.06% | -2.03% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.02% | +76.04% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -7.22% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.14% | +0.11% | -55.59% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | +12.68% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.02% | +13.27% | |
| 36 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.11% | +0.06% | +16.59% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | +5.24% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.02% | +12.80% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | -6.04% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.02% | +8.57% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | +0.03% | +15.03% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.08% | — | +4.99% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.02% | +20.94% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 45 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.07% | — | +3.31% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.02% | -1.27% | |
| 47 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.05% | -0.01% | -2.18% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.05% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.01% | -1.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (33.1%)、JCPB (11.6%)、VEA (8.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 33.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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