13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
49 檔
43.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wiser Wealth Management, Inc 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$5.2億。該機構在本季度申報了 49 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Wiser Wealth Management, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 49 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Wiser Wealth Management, Inc 的前 5 大持股（包含 VOO, JCPB, VEA）貢獻了組合市值的 43.4%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 31.83% | +0.34% | +0.10% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 12.53% | -1.24% | +6.48% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.97% | +0.05% | +3.91% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.82% | -0.47% | -3.94% | |
| 5 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.50% | -0.43% | +4.86% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.49% | +1.14% | +3.35% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.64% | -1.74% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.93% | +0.03% | +8.93% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.39% | +4.37% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.42% | +0.21% | +2.98% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.08% | +0.02% | +2.81% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.10% | +0.23% | +72.95% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.03% | +8.05% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.10% | +3.68% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -0.95% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +2.93% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | +3.34% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.04% | +2.56% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -5.29% | |
| 20 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.44% | -0.17% | +26.41% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -39.08% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +83.42% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.34% | +0.11% | -0.32% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +3.37% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.05% | +35.84% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.06% | +4.93% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.02% | +4.43% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.06% | +2.94% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -16.96% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | +9.15% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | -0.37% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | +10.66% | |
| 33 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.11% | +39.61% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | +0.02% | +4.46% | |
| 36 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.08% | +0.06% | -24.48% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | +0.02% | +1.71% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.02% | +0.63% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.03% | +7.57% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.43% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | +0.03% | +9.64% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.02% | +7.48% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.07% | — | -0.19% | |
| 44 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.07% | -0.01% | +0.51% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.06% | NEW | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | +2.37% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.02% | +4.26% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.02% | +6.79% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | +1.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (31.8%)、JCPB (12.5%)、VEA (8.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 31.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$1.1億
在 Q1 2025 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 49 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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