13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
49 檔
44.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wiser Wealth Management, Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.2億。該機構在本季度申報了 49 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Wiser Wealth Management, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, JCPB, VEA）占據了總市值的 44.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 33.26% | +0.34% | -0.93% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 12.87% | -1.24% | +2.14% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.59% | +0.05% | -1.78% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.83% | -0.47% | -4.02% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.66% | +1.14% | +1.89% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.16% | -0.43% | +1.10% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.64% | +0.02% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.75% | +0.03% | +14.23% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.39% | -0.20% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.77% | +0.21% | +1.07% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +22.14% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.89% | +0.23% | +23.28% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.03% | +1.91% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -0.22% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +12.49% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +103.04% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.10% | +7.44% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +3.81% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -9.96% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.04% | -0.60% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.34% | +0.11% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.02% | +11.24% | |
| 23 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.25% | -0.17% | +28.45% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | +14.30% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.05% | +9.70% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.76% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.02% | +8.01% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.10% | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +64.56% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | +25.18% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.06% | +4.49% | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.12% | +0.06% | — | |
| 34 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | +18.53% | |
| 36 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.08% | -0.01% | +1.12% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | — | +13.05% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.07% | — | -0.95% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.06% | NEW | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.07% | +0.02% | +8.42% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.03% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.06% | — | — | |
| 48 | XMUIX | Blackrock Municipal Income | 股票-其他 | 0.04% | — | — | |
| 49 | SYRS | Syros Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (33.3%)、JCPB (12.9%)、VEA (7.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 33.3% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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