13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
31 檔
40.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Wiser Wealth Management, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$5.2億，整體持股檔數為 31 檔。
在 Q1 2024 期間，Wiser Wealth Management, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, JCPB, COWZ）累計市值佔比達 40.7%，是驅動 Wiser Wealth Management, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 34.26% | +0.34% | +4.19% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 13.27% | -1.24% | — | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.47% | +3.84% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.85% | +0.05% | +3.00% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.64% | +2.23% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.33% | -0.43% | +4.70% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.10% | +1.14% | +4.01% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.77% | +0.03% | -1.35% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.39% | -56.73% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.87% | +0.21% | +5.95% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -4.94% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.03% | -1.04% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -0.05% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.04% | +0.92% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.10% | +5.25% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +2.95% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +70.64% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.41% | +0.23% | +10.87% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | +30.67% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.64% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | +0.71% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | -87.39% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | +3.74% | |
| 25 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.10% | -0.01% | +0.23% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.08% | — | +0.61% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.06% | — | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -8.36% | |
| 31 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 0.07% | — | -77.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (34.3%)、JCPB (13.3%)、COWZ (8.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 34.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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