13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056711
申報總市值
US$5458.6萬
US$5458.6萬
43 檔
49.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wise Wealth Partners 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$5458.6萬。該機構在本季度申報了 43 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Wise Wealth Partners 在 Q2 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 33 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, AGG, VGSH）占據了總市值的 49.7%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.26% | +3.92% | -38.86% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.93% | -1.35% | -18.24% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.03% | -2.93% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.01% | -1.03% | -0.93% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.79% | — | |
| 6 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-其他 | 4.41% | +0.23% | — | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.18% | +0.63% | — | |
| 8 | QQQD | Dirxin Dly Mgnf 7b 1x Etf-ui | ETF-其他 | 3.90% | -0.14% | -25.94% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.54% | — | |
| 10 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 3.38% | -0.03% | +1.17% | |
| 11 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.09% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.79% | -2.28% | -3.43% | |
| 13 | GLL | Proshares Ultrashort Gold | ETF-避險與商品 | 2.66% | -2.66% | EXIT | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.42% | +0.03% | +62.75% | |
| 15 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.20% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.47% | +1.12% | -83.57% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.02% | -2.51% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | +0.12% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | +0.09% | -4.22% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.11% | +0.03% | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.05% | — | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.05% | +0.09% | — | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | -49.40% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.14% | +5.35% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.40% | +24.34% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.29% | — | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.69% | +0.11% | — | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +0.63% | |
| 33 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.51% | +0.12% | -91.84% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.07% | +343.27% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.04% | +0.02% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +11.95% | |
| 37 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | +53.06% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | ||
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -59.85% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | -0.35% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wise Wealth Partners 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5458.6萬，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Wise Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (23.3%)、AGG (6.9%)、VGSH (6.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 23.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$354.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IDMO
前期市值: US$309.0萬
在 Q2 2026 季度中，Wise Wealth Partners 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 12 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。 本季清倉部位包含 IDMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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