13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056711
申報總市值
US$5883.7萬
US$5883.7萬
50 檔
62.9%
Wise Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5883.7萬，分散於 50 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Wise Wealth Partners 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Wise Wealth Partners 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, GLD, AGG 等）合計佔整體申報市值的 62.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 29.49% | -3.13% | +6.82% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 8.11% | -6.86% | -8.32% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.09% | +0.16% | +8.76% | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.25% | -4.26% | +9.38% | |
| 5 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.16% | -4.18% | EXIT | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.56% | +1.38% | — | |
| 7 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 2.58% | -2.40% | EXIT | |
| 8 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.38% | +1.01% | +10.67% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.02% | +0.99% | +9.42% | |
| 10 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.91% | -1.76% | EXIT | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.91% | -1.30% | +3.11% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | -1.32% | EXIT | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.48% | -0.37% | -1.41% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.45% | -1.40% | EXIT | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | -1.11% | EXIT | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.24% | -1.08% | EXIT | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.99% | EXIT | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | +0.38% | +5.22% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.94% | EXIT | |
| 20 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.14% | +1.29% | +0.43% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | +0.25% | -17.39% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.11% | -0.76% | EXIT | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.43% | -4.92% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.98% | EXIT | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.98% | -0.93% | EXIT | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.18% | -55.54% | |
| 27 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.36% | +0.04% | |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.87% | +0.30% | — | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.32% | -0.63% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.35% | — | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.80% | EXIT | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | +0.31% | +7.73% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | -0.66% | EXIT | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | +0.16% | +9.00% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.55% | EXIT | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | — | — | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.29% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +9.27% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | -1.01% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.51% | EXIT | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.57% | EXIT | |
| 42 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.49% | +0.12% | +0.93% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.39% | EXIT | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | +0.12% | +0.85% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.37% | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | +16.58% | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.13% | -8.49% | |
| 48 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.35% | EXIT | |
| 49 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.18% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wise Wealth Partners 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5883.7萬，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wise Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (29.5%)、GLD (8.1%)、AGG (7.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 29.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTV
市值: US$247.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFGP
前期市值: US$170.1萬
在 Q4 2025 季度中，Wise Wealth Partners 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 25 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTV。 本季清倉部位包含 DFGP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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