13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056711
申報總市值
US$5883.7萬
US$5883.7萬
51 檔
47.6%
在 Q2 2025 申報期間，Wise Wealth Partners（CIK: 0002056711）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5883.7萬，共持有 51 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Wise Wealth Partners 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, AGG, GLD）累計市值佔比達 47.6%，是驅動 Wise Wealth Partners 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.71% | -3.13% | +214.93% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.73% | +0.16% | +1603.98% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.48% | -6.86% | -29.99% | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.01% | -4.26% | +18.78% | |
| 5 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.81% | -4.18% | EXIT | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.54% | — | — | |
| 7 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.69% | +1.01% | — | |
| 8 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.35% | EXIT | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.59% | +0.18% | -65.46% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | — | |
| 11 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 2.19% | — | +0.13% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.89% | +0.99% | +88.10% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.63% | -0.37% | -67.61% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | +0.25% | +75.26% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.47% | -1.40% | EXIT | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | -1.32% | EXIT | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.42% | -1.08% | EXIT | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.40% | -0.76% | EXIT | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.99% | EXIT | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.22% | -1.11% | EXIT | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.22% | -1.30% | +180.63% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.43% | -4.54% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | +0.38% | +64.85% | |
| 24 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.17% | +1.29% | +0.04% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.98% | EXIT | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.08% | -0.93% | EXIT | |
| 27 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.97% | +0.30% | +66.75% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.36% | +0.04% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.35% | +77.10% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.94% | EXIT | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | -0.32% | -6.62% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.31% | +74.71% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | -0.80% | EXIT | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.51% | EXIT | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.74% | +0.16% | +113.82% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | — | — | |
| 37 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -9.79% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | +0.16% | +3.18% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.57% | EXIT | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | — | |
| 41 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.29% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.57% | -0.66% | EXIT | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.54% | +0.12% | +7.97% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.52% | +0.12% | +0.55% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.39% | EXIT | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | — | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.13% | -5.53% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | — | +0.05% | |
| 50 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wise Wealth Partners 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5883.7萬，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wise Wealth Partners 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (26.7%)、AGG (6.7%)、GLD (5.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 26.7% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Wise Wealth Partners 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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