13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
70 檔
15.5%
Q1 2025 季度申報顯示，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 25 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 GLD, FDL, SDVY）貢獻了組合市值的 15.5%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 6.90% | -0.85% | -0.13% | |
| 2 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 5.82% | -0.80% | +3.14% | |
| 3 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 5.01% | -0.20% | +2.07% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.49% | +0.12% | +1.30% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.75% | +0.41% | +3.78% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.25% | +11.91% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.85% | -0.28% | +3.85% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.78% | -0.02% | -0.55% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | -0.27% | +5.44% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.01% | +1.90% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | -0.02% | +1.53% | |
| 12 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 2.34% | — | +1.36% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.32% | -0.23% | +2.91% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.31% | -0.43% | +1.50% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.17% | -0.26% | +13.82% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.06% | +3.62% | |
| 17 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.49% | +1.77% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.75% | -0.21% | +15.78% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.73% | — | +0.02% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.73% | — | +14.11% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.19% | +11.16% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.66% | -0.54% | +68.03% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | -0.03% | +0.98% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.51% | -0.20% | +4.71% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.50% | +1.67% | +18.36% | |
| 26 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 1.45% | -0.22% | +3.53% | |
| 27 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.45% | -0.18% | -3.51% | |
| 28 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.42% | +0.24% | +3.08% | |
| 29 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 1.34% | +0.07% | +2.46% | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +2.60% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.15% | — | |
| 32 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | +1.80% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | -1.33% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.00% | -0.03% | +0.77% | |
| 35 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.99% | — | — | |
| 36 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 37 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.13% | -3.25% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.87% | +0.61% | +0.65% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | -2.45% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.01% | -3.57% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.01% | -2.61% | |
| 42 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.75% | +0.20% | -2.59% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.23% | -3.33% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | -1.03% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.68% | +0.18% | -3.53% | |
| 46 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.46% | EXIT | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.05% | -3.79% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.05% | +2.04% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.07% | -0.77% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (6.9%)、FDL (5.8%)、SDVY (5.0%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPHQ
市值: US$76.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NUE
前期市值: US$36.1萬
在 Q1 2025 季度中，Wisconsin Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 25 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPHQ。 本季清倉部位包含 NUE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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