13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739043
申報總市值
US$14.8億
US$14.8億
191 檔
33.3%
在 Q3 2025 申報期間，Winthrop Advisory Group LLC（CIK: 0001739043）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$14.8億，共持有 191 個公開申報部位。
Winthrop Advisory Group LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 38 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, IVV, IWB）累計市值佔比達 33.3%，是驅動 Winthrop Advisory Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 11.47% | +0.08% | +4.12% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.54% | -0.06% | +1.98% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 8.12% | -0.44% | -1.25% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.16% | +0.21% | +2.02% | |
| 5 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 5.96% | -0.02% | +8.15% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.14% | -0.40% | |
| 7 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 5.40% | -0.44% | +1.55% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.06% | +1.02% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | -0.21% | +0.79% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.17% | -1.52% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.98% | -0.07% | -0.09% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.17% | +0.04% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.72% | -0.07% | -0.75% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.67% | +0.19% | +10.92% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.08% | +15.27% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.13% | -12.25% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | -0.62% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.02% | +3.45% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.14% | +2.16% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.16% | -0.40% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | +1.83% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +6.11% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.73% | +0.03% | +60.70% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.66% | +0.45% | +42.92% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.62% | +0.16% | +10.12% | |
| 26 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.11% | -0.37% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | +2.95% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +1.60% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | -0.05% | -0.83% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | +2.31% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.06% | +4.07% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.07% | -0.73% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.02% | -0.18% | |
| 34 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.04% | +2.20% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -1.32% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +2.00% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -2.11% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.04% | +1.83% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +14.49% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | +3.74% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.02% | +14.21% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.03% | -1.98% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | +23.17% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.01% | -0.04% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | — | +0.02% | |
| 46 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.31% | +7.11% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.91% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -1.86% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.07% | +1.08% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.04% | -3.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Winthrop Advisory Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$14.8億，共申報了 191 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Winthrop Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (11.5%)、IVV (10.5%)、IWB (8.1%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IXUS
市值: US$280.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAC
前期市值: US$1089.2萬
在 Q3 2025 季度中，Winthrop Advisory Group LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 38 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IXUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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