13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001739043
申報總市值
US$14.8億
US$14.8億
152 檔
26.0%
截至 Q3 2024 季度末，Winthrop Advisory Group LLC 的美股持倉估值約為 US$14.8億，全數申報部位共有 152 檔。
在 Q3 2024 期間，Winthrop Advisory Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Winthrop Advisory Group LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, ITOT, IWB）貢獻了組合市值的 26.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.29% | -0.06% | +31.05% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.18% | +0.08% | +3.26% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 9.78% | -0.44% | -0.59% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.18% | +0.21% | +5.55% | |
| 5 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 6.23% | — | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.04% | -0.14% | +0.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.54% | -0.21% | +2.48% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.17% | +1300.34% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.06% | +0.56% | |
| 10 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.02% | +4254.37% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.33% | -0.07% | -0.31% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.26% | -0.07% | +4.02% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.13% | +1.97% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.17% | +18.31% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.08% | +1.04% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -0.51% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | -0.52% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.14% | +1.91% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.02% | +10.64% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +0.51% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | +1.94% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | -0.05% | -2.00% | |
| 23 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.11% | +0.10% | |
| 24 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.04% | -1.28% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -1.41% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | -0.69% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.03% | -2.16% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.06% | +18.31% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.46% | +0.16% | -4.97% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +19.11% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.07% | +4.86% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +7.55% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.07% | -1.71% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.03% | +6.52% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +6.96% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +8.96% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | -93.05% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | -0.30% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | — | -0.36% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.02% | -0.09% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +20.38% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.07% | -0.74% | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.07% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.01% | -0.89% | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -3.08% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | +12.98% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.02% | -2.38% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.03% | -4.10% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.02% | +0.01% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -1.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Winthrop Advisory Group LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.8億，共申報了 152 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Winthrop Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.3%)、ITOT (12.2%)、IWB (9.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Winthrop Advisory Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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