13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739043
申報總市值
US$14.8億
US$14.8億
145 檔
23.8%
在 Q2 2024 申報期間，Winthrop Advisory Group LLC（CIK: 0001739043）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$14.8億，共持有 145 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Winthrop Advisory Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Winthrop Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, IVV, IWB 等）合計佔整體申報市值的 23.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.26% | +0.08% | +6.11% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.95% | -0.06% | +3.23% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 10.24% | -0.44% | -0.61% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.33% | +0.21% | +5.46% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 6.30% | -0.44% | +6.93% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.24% | -0.14% | -0.66% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.41% | -0.21% | -1.48% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.03% | -0.01% | — | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.06% | +1.35% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.49% | -0.07% | +2.59% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.18% | -0.07% | — | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | +0.43% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.08% | +4.67% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.17% | +8.95% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | -2.39% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.16% | -0.36% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.14% | +1.96% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.02% | -2.21% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.90% | +0.05% | +3492.33% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +2.98% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +0.54% | |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.05% | -0.15% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.02% | -2.76% | |
| 25 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.04% | -0.56% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -1.29% | |
| 27 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.53% | +0.16% | +0.40% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | -2.25% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.07% | +2.59% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.03% | -0.22% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.07% | +846.02% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +1.84% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.06% | -0.15% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | -0.08% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -0.27% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.36% | +0.03% | +11.28% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -6.15% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | — | +2.77% | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.17% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.02% | -7.75% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.07% | -7.17% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | -1.13% | |
| 44 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +2.20% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.03% | -3.28% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.02% | -1.62% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | +3.11% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | -0.11% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | +9.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Winthrop Advisory Group LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.8億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Winthrop Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (12.3%)、IVV (11.9%)、IWB (10.2%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Winthrop Advisory Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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