13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001835866
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
46 檔
50.1%
在 Q2 2024 申報期間，Windward Private Wealth Management Inc.（CIK: 0001835866）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.1億，共持有 46 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Windward Private Wealth Management Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BSV, VEA, VONG）累計市值佔比達 50.1%，是驅動 Windward Private Wealth Management Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 22.04% | -1.39% | +4.36% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.35% | +0.44% | +2.27% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 11.73% | +1.17% | -5.79% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.72% | -0.54% | +4.28% | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 8.62% | +0.58% | +2.86% | |
| 6 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 5.64% | -0.40% | +2.66% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.32% | +0.15% | +1.90% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.05% | -6.00% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.05% | -3.00% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.76% | +0.19% | -7.81% | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.23% | +0.74% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.72% | -0.10% | +0.52% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.01% | -4.70% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -4.35% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.02% | -1.41% | |
| 17 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | -2.11% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.02% | -4.82% | |
| 19 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.08% | -8.45% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -3.29% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -1.18% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -1.63% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -3.87% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +1.42% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.06% | -2.28% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | -0.13% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -3.52% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +28.31% | |
| 30 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -0.04% | |
| 31 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -5.28% | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.38% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.20% | — | -9.58% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.19% | -0.01% | -3.01% | |
| 35 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.14% | — | — | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -16.56% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.07% | EXIT | |
| 38 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +2.69% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.86% | |
| 40 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 41 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.65% | |
| 42 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -2.59% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 46 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -12.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windward Private Wealth Management Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Windward Private Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BSV (22.0%)、VEA (12.3%)、VONG (11.7%)。其中最大持股部位 BSV 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Windward Private Wealth Management Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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