13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001543100
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
120 檔
26.6%
Q2 2025 季度申報顯示，Windsor Capital Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.8億，涵蓋 120 個不同之權益投資部位。
Windsor Capital Management, LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Windsor Capital Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, SPYM, SPYV）貢獻了組合市值的 26.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.32% | +0.77% | +2.40% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.41% | +0.10% | -1.66% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.25% | -0.07% | +1.01% | |
| 4 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.58% | +0.01% | +2.28% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.24% | +2.61% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.58% | +0.38% | +8.52% | |
| 7 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.17% | -0.31% | |
| 8 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.67% | -7.92% | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.86% | -2.42% | -0.83% | |
| 10 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.84% | -0.17% | +32.50% | |
| 11 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.05% | +0.44% | |
| 12 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.49% | -0.19% | -0.50% | |
| 13 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 2.37% | -0.13% | -0.31% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.36% | — | -3.94% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.03% | -2.83% | |
| 16 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.11% | -0.73% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.05% | +1.37% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | -0.05% | -1.54% | |
| 19 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.56% | -0.13% | -2.99% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.52% | +0.02% | -4.22% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.01% | -3.57% | |
| 22 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.15% | -0.06% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.50% | +0.38% | -5.94% | |
| 24 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.38% | -0.11% | -2.97% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | +6.06% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | +0.04% | -1.84% | |
| 27 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.06% | — | -52.13% | |
| 28 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +3.39% | |
| 29 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.97% | +0.10% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.21% | -5.52% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.04% | -4.71% | |
| 32 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.76% | +0.52% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.04% | -0.43% | |
| 34 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -8.03% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.02% | -5.88% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | -2.25% | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -5.75% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | — | -8.67% | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -10.86% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.11% | -1.51% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | -2.92% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.44% | -0.02% | -2.06% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.04% | -1.87% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -12.07% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.06% | -3.11% | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.37% | +0.02% | +19.75% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | — | -3.33% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.04% | -3.73% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.79% | |
| 50 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | +8.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windsor Capital Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 120 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Windsor Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.3%)、SPYM (5.4%)、SPYV (5.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDV
市值: US$260.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBHF
前期市值: US$28.3萬
在 Q2 2025 季度中，Windsor Capital Management, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 13 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDV。 本季清倉部位包含 IBHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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