13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001543100
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
119 檔
26.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Windsor Capital Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.8億，整體持股檔數為 119 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Windsor Capital Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 34 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Windsor Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPYV, SPYM 等）合計佔整體申報市值的 26.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.03% | +0.77% | -0.38% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 6.26% | -0.07% | -2.88% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.62% | +0.10% | -3.00% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.24% | -0.72% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 3.76% | +0.01% | +1.49% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.67% | +0.73% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.43% | +0.38% | -0.54% | |
| 8 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.17% | +0.60% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.05% | -2.67% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.88% | -2.42% | +1.02% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.51% | -0.19% | -1.33% | |
| 12 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 2.40% | -0.13% | -1.63% | |
| 13 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.03% | -1.30% | |
| 14 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.27% | — | -0.76% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | -0.65% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.06% | -0.17% | +2.82% | |
| 17 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.11% | -0.91% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.05% | -3.83% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.05% | +0.20% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.69% | +0.02% | -10.50% | |
| 21 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.66% | -0.13% | -4.90% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.01% | -10.81% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.15% | -0.24% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.51% | +0.38% | -1.43% | |
| 25 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.46% | -0.11% | -1.75% | |
| 26 | PSEC 6.375 03-01-25債券 | Prospect Capital CORP | 債券 | 1.35% | — | -2.52% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.25% | +0.04% | -2.70% | |
| 28 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | -1.42% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.21% | -3.15% | |
| 30 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -0.85% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.04% | -4.13% | |
| 32 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.71% | +0.10% | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.02% | -1.79% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -1.33% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.01% | -3.44% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.17% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.04% | +3.39% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.11% | -0.02% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.06% | -3.92% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -2.94% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | -1.57% | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | -2.10% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.02% | -1.52% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.08% | -2.19% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | — | +0.46% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.49% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.04% | -4.58% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.03% | +0.17% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.12% | -4.38% | |
| 50 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windsor Capital Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Windsor Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.0%)、SPYV (6.3%)、SPYM (5.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPI
市值: US$43.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$55.4萬
在 Q4 2024 季度中，Windsor Capital Management, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 10 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPI。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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