13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001632407
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
203 檔
35.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Willow Creek Wealth Management Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$15.2億。該機構在本季度申報了 203 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Willow Creek Wealth Management Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 35 個新部位，並對 93 個既有持股進行加碼（合計增持 128 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAT, BSV, SPAB）占據了總市值的 35.8%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.30% | -0.40% | +4.12% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.23% | -0.13% | +19.78% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.07% | +15.44% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.16% | +6.90% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.84% | +0.07% | +7.20% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.76% | -0.07% | -3.90% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.01% | +30.15% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.25% | -0.15% | +9.97% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.99% | -0.07% | +200.56% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.94% | +0.27% | +19.14% | |
| 11 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.91% | -0.03% | +9.08% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.65% | -0.01% | +2.95% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.46% | +0.08% | -5.31% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.05% | +7.97% | |
| 15 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.11% | +11.16% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.16% | +0.86% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.06% | +12.15% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | +30.29% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.44% | +9.10% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | +5.01% | |
| 21 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.19% | +14.36% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | +0.20% | +8.58% | |
| 23 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +19.36% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.19% | -0.14% | -0.30% | |
| 25 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.11% | +10.53% | |
| 26 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -1.27% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.02% | +2375.57% | |
| 28 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +26.92% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | +0.47% | |
| 30 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 31 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -3.61% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | -4.43% | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.08% | +21.01% | |
| 34 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +10.91% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +2.58% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +48.93% | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.03% | -4.55% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.08% | +1860.00% | |
| 39 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -1.35% | |
| 40 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +22.18% | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +2.59% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.01% | +35.27% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.01% | +27.08% | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.08% | +214.79% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -4.37% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.01% | +206.60% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.47% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +42.07% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.04% | -12.85% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -6.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willow Creek Wealth Management Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 203 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Willow Creek Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (10.3%)、BSV (9.2%)、SPAB (7.6%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$200.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$49.0萬
在 Q2 2026 季度中，Willow Creek Wealth Management Inc. 共進行了 190 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 93 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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