13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
180 檔
29.9%
Q3 2025 季度申報顯示，Willow Creek Wealth Management Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$15.2億，涵蓋 180 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Willow Creek Wealth Management Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 99 個新部位，並對 49 個既有持股進行加碼（合計增持 148 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAT, BSV, SPAB）占據了總市值的 29.9%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.32% | -0.40% | +2.57% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.77% | -0.13% | +6.35% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 8.38% | -0.07% | +6.49% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.16% | +2.89% | |
| 5 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.98% | -0.07% | -0.42% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.95% | +0.07% | +9.47% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.71% | -0.15% | +10.67% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.01% | +7.58% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.15% | +0.27% | +2.16% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.05% | +0.70% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.78% | +0.08% | -0.76% | |
| 12 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.11% | +3.48% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.03% | +6.33% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.54% | -0.01% | +5.61% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.16% | +1.34% | |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.06% | +3.49% | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.44% | +2.69% | |
| 18 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.04% | +13.93% | |
| 19 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.19% | +2.82% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | -0.63% | |
| 21 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.11% | +1.81% | |
| 22 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.45% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.20% | +0.05% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.07% | +0.47% | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.20% | -0.14% | +0.69% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +2.56% | |
| 27 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +1.27% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +0.18% | |
| 29 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.73% | EXIT | |
| 30 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.53% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.07% | +0.06% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -0.18% | |
| 33 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +1.46% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +3.12% | |
| 35 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.97% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.03% | +2.95% | |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +105.34% | |
| 38 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +5.33% | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.18% | |
| 40 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -0.47% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.04% | +90.56% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | -0.15% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.01% | +0.02% | |
| 44 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.81% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.06% | +11.24% | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | -0.01% | +0.04% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | +5.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willow Creek Wealth Management Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 180 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Willow Creek Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (10.3%)、BSV (9.8%)、SPAB (8.4%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAT
市值: US$1.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FSLY
前期市值: US$672.8萬
在 Q3 2025 季度中，Willow Creek Wealth Management Inc. 共進行了 191 項持倉異動，包含新建倉 99 個部位、加碼 49 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAT。 本季清倉部位包含 FSLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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