13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001632407
申報總市值
US$12.1億
US$12.1億
149 檔
28.4%
Q2 2024 季度申報顯示，Willow Creek Wealth Management Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$12.1億，涵蓋 149 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Willow Creek Wealth Management Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAT, BSV, SPAB）占據了總市值的 28.4%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.66% | +10.32% | NEW | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.98% | -7.75% | +5.85% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 9.22% | -21.47% | +2.02% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.91% | +3.98% | NEW | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.46% | +4.89% | NEW | |
| 6 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.94% | +3.71% | NEW | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.77% | +2.68% | +2.19% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.68% | +1.58% | +8.70% | |
| 9 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.26% | -2.77% | +3.77% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.05% | +2.78% | NEW | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.75% | +1.75% | +15.11% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.30% | +3.79% | +13.22% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.36% | +4.94% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.13% | +2.65% | NEW | |
| 15 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.08% | -3.35% | -2.45% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.91% | +2.54% | NEW | |
| 17 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +0.92% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.64% | -1.07% | — | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | +2.19% | NEW | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -1.53% | +1.26% | |
| 21 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.32% | -5.93% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.36% | +1.22% | +0.34% | |
| 23 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 1.17% | +1.28% | NEW | |
| 24 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.77% | NEW | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.02% | +1.20% | NEW | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.86% | +0.77% | NEW | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | +1.44% | NEW | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.73% | +1.14% | NEW | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | — | -10.46% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.54% | -0.57% | |
| 31 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.68% | — | -11.46% | |
| 32 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.57% | +0.72% | NEW | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.56% | -1.35% | +0.09% | |
| 34 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.54% | +0.57% | NEW | |
| 35 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.87% | NEW | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.50% | +0.51% | NEW | |
| 37 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.42% | NEW | |
| 38 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.41% | +0.20% | +1.44% | |
| 39 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.55% | NEW | |
| 40 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.39% | +0.36% | NEW | |
| 41 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.56% | NEW | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +1.54% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | — | +0.11% | |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | -0.22% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.12% | +2.69% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | +0.10% | |
| 47 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.20% | NEW | |
| 48 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -13.99% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | -0.05% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | +0.16% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willow Creek Wealth Management Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.1億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Willow Creek Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (10.7%)、BSV (10.0%)、SPAB (9.2%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Willow Creek Wealth Management Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。