13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001927796
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
161 檔
15.6%
截至 Q1 2026 季度末，Willner & Heller, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 161 檔。
在 Q1 2026，Willner & Heller, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 84 個既有持股進行加碼（合計增持 94 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NVDA, AAPL, RDVY）占據了總市值的 15.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.78% | -0.39% | -1.47% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | -0.25% | +0.05% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.45% | -0.02% | +9.20% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.10% | -0.07% | +1.21% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | -0.25% | +6.69% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.21% | +0.08% | +0.20% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.15% | -0.12% | +2.47% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.70% | -0.34% | -3.14% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.78% | -9.14% | |
| 10 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.59% | -0.07% | -21.20% | |
| 11 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 1.56% | +0.07% | -1.10% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.53% | +1.50% | +3.60% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.46% | +0.01% | -1.24% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.44% | — | +0.78% | |
| 15 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.40% | +0.60% | +10.26% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.69% | -11.18% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.08% | +16.71% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.24% | -0.40% | +14.04% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | -0.26% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.19% | +0.07% | +4.90% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.29% | +0.59% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.09% | -0.86% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | +1.79% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +0.16% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.95% | +0.22% | -10.26% | |
| 26 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.03% | +3.09% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.02% | -0.10% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +6.39% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.88% | +0.13% | -1.86% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.05% | +2.31% | |
| 31 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -3.19% | |
| 32 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 0.82% | +0.02% | +8.66% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | +0.24% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.17% | -1.30% | |
| 35 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +8.23% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.76% | EXIT | |
| 37 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -3.68% | |
| 38 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -0.50% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.06% | -0.26% | |
| 40 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.05% | +13.64% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +0.27% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +0.10% | |
| 43 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +1.43% | |
| 44 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.85% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -1.07% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.07% | -0.44% | |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.35% | -3.90% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.11% | +3.90% | |
| 49 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | -4.18% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.08% | +5.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willner & Heller, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 161 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Willner & Heller, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (5.8%)、AAPL (3.6%)、RDVY (3.5%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RAAX
市值: US$31.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$65.5萬
在 Q1 2026 季度中，Willner & Heller, LLC 共進行了 162 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 84 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 RAAX。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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