13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
154 檔
13.5%
截至 Q4 2024 季度末，Willner & Heller, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 154 檔。
Willner & Heller, LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 8 個全新部位及加碼 16 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 18 檔標的。
整體而言，Willner & Heller, LLC 的前 5 大持股（包含 NVDA, AAPL, IWF）貢獻了組合市值的 13.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.93% | -0.39% | -9.82% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | -0.25% | -1.73% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.91% | -0.07% | -1.32% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.25% | +1.99% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.74% | -0.02% | +2.06% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.58% | -0.12% | +2.15% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.90% | -0.34% | +10.27% | |
| 8 | CATY | Cathay General Bancorp | 股票-其他 | 1.84% | +0.07% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.79% | +0.08% | -0.82% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.74% | — | -4.02% | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.29% | -5.68% | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.65% | — | +0.27% | |
| 13 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 1.39% | +0.02% | -3.13% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.02% | +6.17% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +1.57% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +2.08% | |
| 17 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.09% | +0.45% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.23% | +0.01% | -0.28% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | +0.07% | -3.52% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +0.50% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.05% | +0.15% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.08% | +0.46% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +0.58% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | -0.29% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | +0.71% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.92% | +0.13% | +0.05% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.08% | -3.45% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.69% | -0.42% | |
| 29 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | -14.00% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -0.39% | |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.35% | -0.63% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.84% | |
| 33 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.76% | -0.06% | -0.52% | |
| 34 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +1.06% | |
| 35 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +0.58% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +1.50% | +11.43% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -5.02% | |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.71% | +0.60% | -3.07% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | -0.44% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.78% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.17% | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.06% | +0.34% | |
| 43 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.03% | +4.76% | |
| 44 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.05% | -11.69% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.09% | +81.90% | |
| 46 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +12.02% | |
| 47 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +0.22% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.34% | -0.55% | |
| 49 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +1.97% | |
| 50 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willner & Heller, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 154 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Willner & Heller, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (4.9%)、AAPL (4.3%)、IWF (3.9%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 4.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$80.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GSK
前期市值: US$55.6萬
在 Q4 2024 季度中，Willner & Heller, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 16 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 GSK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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