13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
30 檔
65.2%
截至 Q2 2026 季度末，Williams Financial, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 30 檔。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Williams Financial, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 22 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPIE, IVV, FNDX）占據了總市值的 65.2%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 26.66% | -0.21% | +6.59% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.32% | +0.30% | +4.75% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.89% | +0.05% | +4.11% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 8.80% | +0.09% | +7.12% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.59% | -0.07% | +4.30% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.27% | +0.15% | +5.53% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.05% | +3.24% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.12% | +7.63% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.19% | +4.78% | |
| 10 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.34% | -0.15% | +4.61% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.10% | +0.08% | +4.65% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.03% | -0.10% | +7.71% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +7.57% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +6.83% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | +5.44% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | +4.48% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.13% | -7.59% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.07% | -1.78% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 20 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 21 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 22 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 23 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 25 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.18% | -10.40% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 29 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | -4.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPIE (26.7%)、IVV (13.3%)、FNDX (8.9%)。其中最大持股部位 JPIE 佔據整體投資組合約 26.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SUSC
市值: US$37.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AGG
前期市值: US$20.8萬
在 Q2 2026 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 16 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SUSC。 本季清倉部位包含 AGG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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