13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001846923
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
24 檔
60.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Williams Financial, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 24 檔。
Williams Financial, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 5 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Williams Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPIE, IVV, MINT 等）合計佔整體申報市值的 60.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 28.22% | -1.53% | +131.02% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.05% | +0.82% | +112.71% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 9.18% | -0.43% | — | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.53% | +0.27% | — | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.22% | +0.27% | — | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.25% | +0.15% | — | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.06% | — | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.17% | — | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.07% | — | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.14% | -0.09% | — | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.14% | -0.08% | — | |
| 12 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.11% | +0.21% | — | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | — | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | — | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.05% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.07% | -0.19% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.09% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.28% | +0.34% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.04% | +2.51% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -1.22% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +0.01% | +0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPIE (28.2%)、IVV (13.1%)、MINT (9.2%)。其中最大持股部位 JPIE 佔據整體投資組合約 28.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MINT
市值: US$1586.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHO
前期市值: US$2306.7萬
在 Q4 2025 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 5 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 MINT。 本季清倉部位包含 SCHO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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