13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001846923
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
15 檔
50.5%
在 Q1 2025 申報期間，Williams Financial, LLC（CIK: 0001846923）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 15 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Williams Financial, LLC 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYV, DBEF, SCHO）累計市值佔比達 50.5%，是驅動 Williams Financial, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
SPYV
市值: US$2134.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 14.92% | — | -41.07% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 14.19% | — | +22.22% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 13.60% | — | -1.56% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 12.83% | -1.53% | — | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 12.76% | — | — | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.67% | — | -54.05% | |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 5.88% | — | — | |
| 8 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 5.78% | — | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.34% | — | — | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.21% | — | -34.34% | |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.07% | +234.25% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.08% | +1.41% | |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Williams Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (14.9%)、DBEF (14.2%)、SCHO (13.6%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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