13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023493
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
57 檔
52.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，William Howard & Co Financial Advisors Inc 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 57 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，William Howard & Co Financial Advisors Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 25 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的前 5 大持股（包含 IVV, IEF, IWM）貢獻了組合市值的 52.2%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.52% | +0.62% | -1.05% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 10.51% | -1.15% | -2.16% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.87% | +0.82% | +0.19% | |
| 4 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 8.06% | -0.14% | +0.32% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.16% | -0.34% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.15% | +1.75% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.78% | -0.33% | +2.35% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.19% | +0.28% | — | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.93% | -0.32% | +0.07% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.17% | +0.11% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | -0.93% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.63% | -0.22% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.02% | — | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.50% | +0.37% | -5.15% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.43% | -0.15% | +0.25% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.13% | +0.65% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +0.39% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.93% | +0.07% | -3.61% | |
| 19 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +0.55% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.86% | +0.12% | -1.77% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +0.10% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | — | |
| 23 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.06% | — | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | +1.18% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 26 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.15% | +0.28% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +0.50% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +3.77% | |
| 29 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 30 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | +0.26% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -0.86% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.20% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +7.89% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 37 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +3.02% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +0.44% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.27% | +0.17% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.25% | — | +0.72% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.30% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.01% | +0.37% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.10% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 49 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -5.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.5%)、IEF (10.5%)、IWM (9.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$22.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$2755.7萬
在 Q4 2025 季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 24 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。