13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023493
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
52 檔
51.1%
在 Q4 2024 申報期間，William Howard & Co Financial Advisors Inc（CIK: 0002023493）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 52 個公開申報部位。
數據顯示 William Howard & Co Financial Advisors Inc 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 18 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IEF, IWM 等）合計佔整體申報市值的 51.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.82% | +0.62% | -4.01% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 11.59% | -1.15% | -13.86% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.59% | +0.82% | +0.64% | |
| 4 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 8.56% | -0.14% | -1.16% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.16% | -0.09% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.75% | -0.15% | +13.00% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.69% | -0.33% | +1.11% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.05% | -0.32% | -9.80% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.85% | +0.28% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.17% | -0.07% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.02% | -8.62% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.79% | -0.22% | — | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +0.71% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.51% | -0.15% | +0.27% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.13% | -13.90% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +2.79% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.87% | +0.37% | -5.73% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | -20.75% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.12% | -1.72% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.81% | +0.07% | -0.46% | |
| 21 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | -10.98% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | +1.25% | |
| 23 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.06% | -0.11% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +0.10% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +0.53% | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | +86.94% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | +6.63% | |
| 30 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -13.62% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.20% | |
| 32 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.15% | +0.28% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.01% | -11.50% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | -0.52% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.03% | +0.03% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.03% | -37.03% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +98.03% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 41 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +3.00% | |
| 42 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | +0.46% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +194.96% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.22% | — | +0.88% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.21% | +0.17% | — | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +300.24% | |
| 48 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +201.64% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.18% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.8%)、IEF (11.6%)、IWM (9.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$28.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VCIT
前期市值: US$24.6萬
在 Q4 2024 季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 VCIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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