13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002023493
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
57 檔
54.4%
Q3 2024 季度申報顯示，William Howard & Co Financial Advisors Inc 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 57 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，William Howard & Co Financial Advisors Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的前 5 大持股（包含 IVV, IEF, IWM）貢獻了組合市值的 54.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.88% | +0.62% | -0.84% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.46% | -1.15% | -7.65% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.98% | +0.82% | +0.60% | |
| 4 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 8.93% | -0.14% | +1.38% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.16% | -6.49% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.60% | -0.33% | +9.49% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.15% | +3.28% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.30% | -0.32% | +0.08% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.54% | +0.28% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.17% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.02% | -0.72% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.69% | -0.22% | — | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +16.97% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.13% | +0.25% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.44% | -0.15% | +0.20% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | +11.21% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | -0.08% | — | |
| 18 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | +6.25% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.07% | +1.08% | |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.82% | +0.37% | — | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | +0.92% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | +0.12% | +16.29% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 24 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.06% | -0.93% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +0.15% | |
| 26 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +0.53% | |
| 28 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +85.60% | |
| 29 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.15% | +17.14% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +11.59% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | +12.71% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | -1.95% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.01% | +5.44% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +0.67% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.91% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.22% | — | — | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | +0.41% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.64% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | — | — | |
| 47 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +1.18% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.9%)、IEF (13.5%)、IWM (9.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$32.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRWD
前期市值: US$26.1萬
在 Q3 2024 季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 21 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 CRWD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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