13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023493
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
48 檔
52.1%
William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 48 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEF, IWM）累計市值佔比達 52.1%，是驅動 William Howard & Co Financial Advisors Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.75% | +0.62% | -1.10% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.06% | -1.15% | -1.51% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.88% | +0.82% | -1.53% | |
| 4 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 8.29% | -0.14% | +0.51% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.90% | +0.16% | -4.47% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.45% | -0.32% | +0.08% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.41% | -0.33% | +1.00% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.15% | +0.49% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.66% | +0.28% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.17% | -1.52% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.02% | -9.08% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.73% | -0.22% | — | |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.13% | -2.15% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.52% | -0.15% | +0.19% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +31.45% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | — | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +0.52% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.92% | +0.37% | +100.00% | |
| 19 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +0.20% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.85% | +0.07% | +0.02% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -1.97% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.12% | +28.67% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +0.10% | |
| 25 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.06% | +1.36% | |
| 26 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -7.73% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +0.40% | |
| 28 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.15% | +39.41% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.03% | -1.25% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +32.16% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +1.70% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +0.10% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | -8.46% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.24% | +0.17% | — | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 40 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | +0.44% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 42 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 46 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 47 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | +4.67% | |
| 48 | ✓ | Virios Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.8%)、IEF (15.1%)、IWM (8.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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