13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023493
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
45 檔
52.3%
在 Q1 2024 申報期間，William Howard & Co Financial Advisors Inc（CIK: 0002023493）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 45 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEF, IWM）累計市值佔比達 52.3%，是驅動 William Howard & Co Financial Advisors Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.40% | +0.62% | — | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.69% | -1.15% | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.48% | +0.82% | — | |
| 4 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 8.43% | -0.14% | — | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.16% | — | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.51% | -0.32% | — | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.15% | — | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.46% | -0.33% | — | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.48% | +0.28% | — | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.17% | — | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.84% | -0.22% | — | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.13% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.02% | — | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.55% | -0.15% | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.10% | -0.08% | — | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | — | |
| 18 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | — | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.83% | +0.07% | — | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.80% | +0.37% | — | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 23 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 26 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.06% | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | — | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 33 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.15% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 38 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.18% | EXIT | |
| 44 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | ✓ | Virios Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，William Howard & Co Financial Advisors Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，William Howard & Co Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.4%)、IEF (15.7%)、IWM (9.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，William Howard & Co Financial Advisors Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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