13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002057318
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
89 檔
24.1%
在 Q1 2026 申報期間，Wilkins Miller Wealth Management, LLC（CIK: 0002057318）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.8億，共持有 89 個公開申報部位。
在 Q1 2026，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 46 檔、減碼 38 檔與清倉 3 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHG, IVV 等）合計佔整體申報市值的 24.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.22% | +0.37% | -1.98% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.28% | +0.27% | +1.05% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.43% | +0.12% | -5.67% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.08% | +2.65% | |
| 5 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.79% | -0.56% | -2.28% | |
| 6 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 3.71% | -0.25% | +6.95% | |
| 7 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.59% | -0.35% | +2.20% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.58% | +0.46% | +1.34% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 3.40% | -0.33% | +1.61% | |
| 10 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避險與商品 | 3.00% | +0.03% | -3.00% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.21% | -2.57% | |
| 12 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.68% | -0.31% | -2.28% | |
| 13 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.48% | -0.24% | -1.19% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.03% | +3.93% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.09% | -0.08% | +26.22% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.09% | -0.98% | |
| 17 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.78% | -0.15% | +1.63% | |
| 18 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.70% | +0.33% | +3.02% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | +0.17% | -3.79% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.07% | -9.94% | |
| 21 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.28% | +1.76% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.51% | +0.09% | +2.26% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.05% | +0.26% | |
| 24 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.47% | -0.14% | -1.60% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.10% | +2.13% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.26% | +13.22% | |
| 27 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -6.07% | |
| 28 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.08% | -0.15% | -9.47% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.28% | -1.21% | |
| 30 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.03% | -0.16% | +4.50% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.04% | -2.89% | |
| 32 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +5.64% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.05% | +0.83% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +9.19% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | +0.52% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.10% | +0.87% | |
| 37 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.06% | -7.57% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.14% | +2.90% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | +0.26% | -1.48% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | -2.26% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.09% | +9.14% | |
| 42 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -0.32% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.15% | -4.46% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.02% | -0.83% | |
| 45 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +7.42% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.23% | -12.06% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.09% | +0.09% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -1.63% | |
| 49 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -10.48% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -3.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (9.2%)、SCHG (5.3%)、IVV (4.4%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$34.7萬
在 Q1 2026 季度中，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 共進行了 87 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 46 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。