13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002079661
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
581 檔
36.6%
在 Q4 2025 申報期間，Wilkerson Advisory Group LLC（CIK: 0002079661）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.3億，共持有 581 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Wilkerson Advisory Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wilkerson Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, COWZ, AVDE 等）合計佔整體申報市值的 36.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 581 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.17% | +0.64% | — | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 11.11% | -0.15% | — | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.69% | -0.29% | — | |
| 4 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 4.98% | -0.32% | — | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.07% | -0.18% | — | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.07% | +0.12% | — | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.01% | +0.69% | — | |
| 8 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 3.81% | -0.04% | — | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.04% | -0.72% | — | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.76% | +0.04% | — | |
| 11 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.40% | +0.32% | — | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.15% | +0.08% | — | |
| 13 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 2.11% | -0.74% | — | |
| 14 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 2.05% | +0.21% | — | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.62% | -0.11% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.43% | +0.40% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.04% | — | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.24% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.05% | — | |
| 20 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 21 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 22 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | — | |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.02% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | — | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 37 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 39 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 44 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.25% | — | — | |
| 45 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.25% | — | — | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 47 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | — | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.21% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wilkerson Advisory Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 581 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Wilkerson Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (14.2%)、COWZ (11.1%)、AVDE (7.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q4 2025 季度中，Wilkerson Advisory Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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