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Wilen Investment Management CORP. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Wilen Investment Management CORP.CIK: 0000902614
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$9807.6萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 87
WILEN INVESTMENT MANAGEMENT CORP.在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$9807.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.75
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.57
Wilen Investment Management CORP. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGY | Vaalco Energy Inc | 股票-其他 | 13.57% | — | +2.93% | |
| 2 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 10.23% | — | -0.25% | |
| 3 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原物料 | 6.52% | — | +0.50% | |
| 4 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 5.88% | — | +0.00% | |
| 5 | DLAPQ | Delta Apparel Inc | 股票-其他 | 5.69% | — | +3.79% | |
| 6 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 5.28% | — | — | |
| 7 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 5.25% | — | -1.36% | |
| 8 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 4.06% | — | — | |
| 9 | CCFEUR | Chase CORP | 股票-其他 | 4.06% | — | -0.61% | |
| 10 | QEPC | Q.e.p. Company Inc | 股票-其他 | 2.52% | — | -0.67% | |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.49% | — | -0.40% | |
| 12 | ✓ | Trinseo PLC | 股票-其他 | 2.31% | — | +0.36% | |
| 13 | SXI | Standex International CORP | 股票-其他 | 2.31% | — | -4.48% | |
| 14 | LCII | Lci Industries | 股票-循環性消費 | 2.13% | — | -0.96% | |
| 15 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 2.04% | — | — | |
| 16 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 1.95% | — | — | |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.86% | — | -1.12% | |
| 18 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.75% | — | — | |
| 19 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工業 | 1.52% | — | -1.24% | |
| 20 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 1.39% | — | -0.30% | |
| 21 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.36% | — | — | |
| 22 | CR1USD | Crane Co | 股票-其他 | 1.30% | — | — | |
| 23 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | 股票-其他 | 1.03% | — | +1.39% | |
| 24 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工業 | 0.96% | — | — | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | — | |
| 26 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.83% | — | — | |
| 27 | NTIC | Northern Technologies Intl | 股票-其他 | 0.59% | — | -7.81% | |
| 28 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.56% | — | — | |
| 29 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 0.53% | — | +8.52% | |
| 30 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 31 | HN9 | Hanesbrands Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 32 | CMT | Core Molding Technologies In | 股票-其他 | 0.49% | — | -14.72% | |
| 33 | SCL | Stepan Co | 股票-其他 | 0.44% | — | -4.15% | |
| 34 | DENN | Denny's CORP | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 35 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.36% | — | -1.07% | |
| 36 | DCO | Ducommun Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 37 | SSS1EUR | Life Storage Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | -1.62% | |
| 38 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 0.33% | — | -0.91% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.33% | — | -4.00% | |
| 40 | UFPI | Ufp Industries Inc | 股票-原物料 | 0.31% | — | — | |
| 41 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 42 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原物料 | 0.25% | — | — | |
| 43 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 46 | TRGP | Targa Resources Corp. | 股票-能源 | 0.19% | — | — | |
| 47 | ALNT | Allient Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 0.18% | — | — | |
| 49 | UUU | Universal Safety Products In | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | JOUT | Johnson Outdoors Inc-a | 股票-其他 | 0.17% | — | -5.67% |
1–50 of 87
💡
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 87 | US$9807.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 93 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 89 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 93 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$1.2億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 58 | US$1.1億 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$9922.3萬 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 54 | US$9199.5萬 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$7758.5萬 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$6676.9萬 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 60 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 62 | US$1.3億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 62 | US$1.3億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 61 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$1.2億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 62 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 62 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 60 | US$1.5億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 60 | US$1.5億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 61 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 62 | US$1.7億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$1.7億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 64 | US$1.6億 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 65 | US$1.5億 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 70 | US$1.5億 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 64 | US$1.4億 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 64 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 66 | US$1.4億 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 72 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2015 Q1 | 70 | US$1.5億 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 75 | US$1.5億 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 72 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$1.7億 | 21 | ||
| 2014 Q1 | 79 | US$1.7億 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 73 | US$1.6億 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 76 | US$1.5億 | 22 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$1.4億 | 19 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Wilen Investment Management CORP. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wilen Investment Management CORP. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9807.6萬，分佈在 87 個已申報部位之中。
Wilen Investment Management CORP. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wilen Investment Management CORP. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vaalco Energy Inc (EGY) — US$1330.9萬 (13.6%)
2. U-haul Holding Co (UHAL) — US$1003.2萬 (10.2%)
3. Huntsman CORP (HUN) — US$639.6萬 (6.5%)
4. Olin CORP (OLN) — US$576.6萬 (5.9%)
5. Delta Apparel Inc (DLAPQ) — US$557.6萬 (5.7%)
Wilen Investment Management CORP. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Wilen Investment Management CORP. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Wilen Investment Management CORP. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wilen Investment Management CORP. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 87.9%
• Health Care: 9.7%
• Industrials: 1.6%
• Financials: 0.6%
• Consumer Staples: 0.2%
投資風格解析
Wilen Investment Management CORP.的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 87.9% 集中於Energy。
過去兩個季度，該機構持續加碼 HRI（+US$36.0萬，現達 US$52.4萬），同時減碼 DLAPQ（-US$543.1萬，仍持有 US$557.6萬）。
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持倉穩定性70.0
產業集中度69.4
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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