13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
121 檔
21.1%
截至 Q1 2026 季度末，Widmann Financial Services, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.9億，全數申報部位共有 121 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Widmann Financial Services, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 58 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Widmann Financial Services, Inc. 的前 5 大持股（包含 IEFA, AVUV, IWD）貢獻了組合市值的 21.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.01% | -0.12% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.11% | +0.18% | -1.83% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.35% | +0.17% | -0.13% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.23% | -0.60% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.59% | +0.32% | +0.01% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.46% | -1.03% | -9.15% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.06% | -0.67% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.09% | +0.14% | -3.00% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.62% | +0.16% | +2.95% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.40% | +0.23% | +1.51% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.21% | -0.17% | -0.20% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.07% | -0.12% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.84% | +0.62% | -2.21% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.39% | +0.35% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.82% | -0.24% | -0.33% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.18% | +0.15% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.45% | +2.47% | |
| 18 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.19% | +1.91% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.08% | +2.27% | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.34% | -0.07% | +0.46% | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.29% | +0.23% | +9.92% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.15% | -7.66% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.11% | -2.21% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.06% | -0.63% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.42% | -0.50% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.14% | +0.05% | — | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.31% | +5.70% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.02% | +0.10% | -0.22% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.21% | -19.23% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.17% | -0.09% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.13% | +5.12% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.03% | — | |
| 33 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.82% | +0.03% | +2.87% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.68% | -6.39% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.16% | +0.01% | |
| 36 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.77% | -0.17% | +4.62% | |
| 37 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.27% | +0.50% | |
| 38 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.11% | -0.09% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.06% | +5.50% | |
| 40 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.74% | +0.07% | +0.12% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.08% | +0.08% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.14% | +163.84% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.03% | +28.12% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | — | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.68% | -0.18% | +4.39% | |
| 46 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.66% | +0.07% | — | |
| 47 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +1.06% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.60% | +0.02% | -0.25% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.04% | +0.49% | |
| 50 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | +0.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Widmann Financial Services, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Widmann Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (6.2%)、AVUV (5.1%)、IWD (4.3%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$42.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$39.9萬
在 Q1 2026 季度中，Widmann Financial Services, Inc. 共進行了 89 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 49 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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