13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001906640
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
113 檔
21.8%
在 Q4 2025 申報期間，Widmann Financial Services, Inc.（CIK: 0001906640）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 113 個公開申報部位。
在 Q4 2025 期間，Widmann Financial Services, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Widmann Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, AVUV, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 21.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.27% | -0.01% | +2.16% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.94% | +0.18% | +4.94% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.60% | +0.23% | -4.03% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.60% | -0.06% | -3.14% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.41% | +0.17% | +2.38% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.10% | +0.32% | +1.04% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 3.16% | +0.14% | +1.65% | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.80% | +0.16% | +4.64% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.78% | -1.03% | +9.14% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.07% | +0.08% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.35% | +0.23% | +4.35% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.92% | -0.17% | -1.20% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.85% | -0.39% | -0.67% | |
| 14 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.18% | +0.93% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.78% | -0.24% | -1.09% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.57% | +0.62% | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.15% | +0.45% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.08% | +0.22% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.21% | -0.13% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.32% | +0.06% | +0.63% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.31% | -0.11% | +3.25% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.07% | +3.10% | |
| 23 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.19% | +6.98% | |
| 24 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.24% | +0.23% | +36.98% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.05% | -2.40% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.45% | -3.17% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.09% | +0.10% | -3.04% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.42% | -0.85% | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.03% | -2.40% | |
| 30 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 0.90% | -0.11% | -0.86% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.31% | +2.43% | |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.17% | +2.39% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.81% | -0.17% | — | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.13% | +0.57% | |
| 35 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.27% | -1.12% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.03% | -1.78% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.16% | -0.94% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.10% | +7.79% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.68% | -0.08% | -0.68% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.06% | -2.91% | |
| 42 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -2.10% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.06% | -2.90% | |
| 44 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.63% | +0.07% | +0.99% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.01% | -9.25% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.02% | -6.30% | |
| 47 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.61% | +0.07% | — | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.04% | +0.70% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.58% | +0.02% | -27.49% | |
| 50 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.57% | +0.01% | +1.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Widmann Financial Services, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Widmann Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (6.3%)、AVUV (4.9%)、AAPL (4.6%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UNP
市值: US$45.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OC
前期市值: US$28.6萬
在 Q4 2025 季度中，Widmann Financial Services, Inc. 共進行了 101 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 45 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 UNP。 本季清倉部位包含 OC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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