13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001906640
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
104 檔
16.8%
在 Q1 2025 申報期間，Widmann Financial Services, Inc.（CIK: 0001906640）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 104 個公開申報部位。
Widmann Financial Services, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 55 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IEFA, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 16.8%，是驅動 Widmann Financial Services, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.01% | +2.78% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.68% | +0.23% | -2.32% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.64% | -0.06% | -0.42% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.47% | +0.17% | +2.72% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.34% | +0.18% | +3.58% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.61% | +0.32% | +2.68% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.05% | -1.03% | +16.88% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.98% | +0.14% | +2.57% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.91% | +0.07% | +1.98% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.73% | +0.16% | +3.05% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.40% | -0.39% | -0.01% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.29% | +0.23% | +3.00% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.17% | +2.38% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.97% | -0.11% | +2.21% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.08% | +2.19% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.67% | -0.24% | +1.00% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.59% | -0.45% | +1.57% | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.59% | +0.18% | +6.60% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.07% | +1.96% | |
| 20 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.42% | +5.99% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | +0.05% | +4.15% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.06% | — | |
| 23 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.19% | +4.97% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.31% | +2.14% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.16% | +0.62% | +4.28% | |
| 26 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 1.07% | -0.11% | +5.37% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.21% | -67.77% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.17% | +4.84% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.16% | +6.03% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.98% | -0.13% | +8.42% | |
| 31 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.03% | +1.89% | |
| 32 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.89% | +0.02% | -0.03% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.06% | +1.00% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.86% | +0.10% | +4.33% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.85% | -0.08% | +0.21% | |
| 36 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.81% | +0.07% | — | |
| 37 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.06% | +7.80% | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.01% | +0.04% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.07% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.03% | -0.58% | |
| 41 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.27% | +0.30% | |
| 42 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.75% | +0.01% | +0.53% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.06% | -1.23% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | -0.37% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.68% | -0.09% | +0.72% | |
| 46 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.88% | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.62% | -0.01% | -6.20% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.17% | +0.35% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Widmann Financial Services, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Widmann Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (6.3%)、AAPL (4.7%)、MSFT (4.6%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OC
市值: US$25.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFE
前期市值: US$26.5萬
在 Q1 2025 季度中，Widmann Financial Services, Inc. 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 55 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 OC。 本季清倉部位包含 NFE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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