13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001473
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
26 檔
47.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，White Wing Wealth Management 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 26 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，White Wing Wealth Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 19 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, JPST, VEA）占據了總市值的 47.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 30.49% | +0.28% | +1.68% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 15.19% | -1.96% | +18.32% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.96% | -0.24% | -1.80% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.40% | — | +6.45% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.18% | -0.05% | +4.35% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.31% | +0.28% | +8.09% | |
| 7 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 6.04% | -1.56% | +3.89% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.53% | -0.38% | -28.84% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.60% | -0.12% | +7.66% | |
| 10 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.59% | -0.13% | +9.30% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +11.10% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.01% | +0.49% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | +0.59% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.02% | -2.34% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.81% | +0.65% | -19.82% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.20% | -36.49% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | +7.64% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | +15.92% | |
| 19 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -11.51% | |
| 20 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.26% | — | +37.87% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.09% | +2.97% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | +20.22% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +14.29% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +1.26% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 26 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.19% | -0.23% | -7.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White Wing Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，White Wing Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (30.5%)、JPST (15.2%)、VEA (9.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 30.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMD
市值: US$28.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LNG
前期市值: US$28.4萬
在 Q1 2025 季度中，White Wing Wealth Management 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMD。 本季清倉部位包含 LNG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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