13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001473
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
26 檔
49.0%
White Wing Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 26 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
White Wing Wealth Management 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，White Wing Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VTI, JPST, VB 等）合計佔整體申報市值的 49.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.05% | +0.28% | +2.78% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 12.22% | -1.96% | +5.70% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.74% | — | +0.90% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.61% | -0.05% | +3.21% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.21% | -0.24% | +4.84% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.93% | +0.28% | +7.62% | |
| 7 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 5.51% | -1.56% | +115.46% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.67% | -0.38% | +8.99% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.71% | -0.12% | +2.04% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.63% | -0.02% | -5.70% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.01% | +0.51% | |
| 12 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | +2.52% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +2.30% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | — | -4.53% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.98% | +0.65% | -5.19% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.20% | -5.38% | |
| 17 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | -6.44% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.14% | +1.18% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +2.44% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.09% | +0.71% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | +11.25% | |
| 22 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.21% | — | — | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -31.53% | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.19% | -0.23% | +1.59% | |
| 25 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.19% | — | -36.36% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White Wing Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，White Wing Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (32.0%)、JPST (12.2%)、VB (8.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 32.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LNG
市值: US$28.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBR
前期市值: US$23.6萬
在 Q4 2024 季度中，White Wing Wealth Management 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 LNG。 本季清倉部位包含 VBR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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