13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001473
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
28 檔
47.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，White Wing Wealth Management 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 28 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
White Wing Wealth Management 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 19 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，White Wing Wealth Management 的前 5 大持股（包含 VTI, JPST, VEA）貢獻了組合市值的 47.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 31.57% | +0.28% | -0.38% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 12.07% | -1.96% | +0.48% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.96% | -0.24% | -0.79% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.86% | — | -0.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.26% | -0.05% | -0.89% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.77% | +0.28% | +7.18% | |
| 7 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 5.39% | -1.56% | +3.63% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.52% | -0.38% | +0.84% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.75% | -0.12% | -2.68% | |
| 10 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.46% | -0.13% | -6.43% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.45% | -0.01% | -0.99% | |
| 12 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | -7.16% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.25% | — | -1.13% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.02% | -2.42% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.09% | +0.65% | +6.30% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.20% | -19.15% | |
| 17 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -6.72% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.14% | +0.44% | |
| 19 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.32% | — | -0.73% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -42.91% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +2.01% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.09% | +1.71% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | +5.09% | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.20% | -0.23% | +1.23% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -31.73% | |
| 26 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.18% | — | -35.87% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.04% | -9.88% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -39.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White Wing Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，White Wing Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (31.6%)、JPST (12.1%)、VEA (9.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 31.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAR
前期市值: US$36.1萬
在 Q3 2024 季度中，White Wing Wealth Management 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 10 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 DFAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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