13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
64 檔
19.9%
Q3 2024 季度申報顯示，White Pine Investment CO 揭露的美股組合總市值為 US$4.7億，涵蓋 64 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 White Pine Investment CO 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BRK-B, GOOGL, GSIE）占據了總市值的 19.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.61% | -0.34% | -1.21% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.43% | +0.64% | -0.66% | |
| 3 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 3.95% | -0.09% | -2.78% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.17% | +0.96% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.73% | -0.13% | -1.47% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | -0.19% | -0.96% | |
| 7 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 3.01% | -0.15% | -1.42% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.75% | -0.21% | -2.41% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.72% | +0.17% | -0.41% | |
| 10 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 2.63% | -0.17% | -30.96% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.54% | +0.11% | -0.41% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.48% | -0.09% | EXIT | |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.40% | -0.24% | -1.00% | |
| 14 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 2.37% | +0.13% | +1.33% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.17% | +1.76% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.22% | +0.13% | +0.04% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.18% | +0.02% | +0.96% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | +0.09% | -0.20% | |
| 19 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.88% | — | +32.45% | |
| 20 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避險與商品 | 1.84% | -0.15% | +2.23% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.83% | +0.25% | -2.04% | |
| 22 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.82% | — | +0.92% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.79% | — | -1.64% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.77% | -0.70% | -0.48% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.59% | -0.46% | +2.07% | |
| 26 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.57% | +0.09% | +2.33% | |
| 27 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.54% | +0.23% | +2.94% | |
| 28 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.52% | +0.17% | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | +0.34% | +3.46% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.15% | +1.37% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.50% | +0.09% | +2.68% | |
| 32 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | -0.34% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.40% | -0.24% | -1.37% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | +11.94% | |
| 35 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.12% | -4.79% | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.09% | +2.30% | |
| 37 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.05% | +1.65% | |
| 38 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.10% | +0.55% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.06% | +0.05% | NEW | |
| 40 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +39.38% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -52.11% | |
| 42 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.94% | -0.93% | EXIT | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.29% | +26.40% | |
| 44 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.79% | — | +7.39% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -8.70% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.71% | — | +4.77% | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.22% | — | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +29.02% | |
| 49 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.42% | +0.16% | +3.54% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | — | -2.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White Pine Investment CO 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，White Pine Investment CO 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (9.6%)、GOOGL (4.4%)、GSIE (4.0%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJK
市值: US$553.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AIVL
前期市值: US$28.6萬
在 Q3 2024 季度中，White Pine Investment CO 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJK。 本季清倉部位包含 AIVL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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