13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727593
申報總市值
US$8.0億
US$8.0億
145 檔
37.7%
在 Q1 2026 申報期間，White Lighthouse Investment Management Inc.（CIK: 0001727593）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.0億，共持有 145 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，White Lighthouse Investment Management Inc. 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, SHV, VYM）累計市值佔比達 37.7%，是驅動 White Lighthouse Investment Management Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 15.03% | +1.55% | +3.25% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 7.96% | +0.38% | +9.97% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.87% | -1.14% | -18.83% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.89% | -0.06% | +8.45% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.22% | -0.37% | +4.85% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.92% | -0.31% | +3.26% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.07% | -0.10% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.13% | +0.63% | -0.91% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.39% | +264.87% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.37% | -0.52% | -6.34% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.05% | -1.00% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.21% | -0.47% | -4.09% | |
| 13 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.03% | +0.60% | +8.31% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.03% | -0.49% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.02% | +0.95% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.12% | +0.30% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | -0.75% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | +2.44% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | +28.72% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +2.75% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.99% | +0.14% | -1.75% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | +9.52% | |
| 23 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +1.05% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | +0.12% | +4.90% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -6.11% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +0.81% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | -0.64% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | +2.94% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +4.15% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | -0.05% | +6.70% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +2.84% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -0.28% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -0.86% | |
| 34 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | +0.27% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.04% | +199.01% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +1.58% | |
| 37 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +4.04% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.09% | +0.90% | |
| 39 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | -0.12% | -2.96% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.03% | +5.47% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.01% | -4.88% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +4.07% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.37% | -0.05% | -3.71% | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +3.73% | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +0.29% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.01% | -8.60% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.07% | -17.13% | |
| 49 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.28% | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -1.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White Lighthouse Investment Management Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.0億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，White Lighthouse Investment Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (15.0%)、SHV (8.0%)、VYM (7.9%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 15.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$107.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PYLD
前期市值: US$38.2萬
在 Q1 2026 季度中，White Lighthouse Investment Management Inc. 共進行了 142 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 76 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。 本季清倉部位包含 PYLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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