13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.0億
US$8.0億
138 檔
32.8%
Q2 2025 季度申報顯示，White Lighthouse Investment Management Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$8.0億，涵蓋 138 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，White Lighthouse Investment Management Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 29 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，White Lighthouse Investment Management Inc. 的前 5 大持股（包含 VUG, VYM, VXUS）貢獻了組合市值的 32.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 17.24% | +1.55% | +3.56% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.89% | -1.14% | +3.22% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.34% | -0.06% | -2.46% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.18% | +0.38% | +0.42% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.15% | -0.37% | +1.30% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.70% | -0.31% | +3.24% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.63% | +0.63% | -1.19% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.07% | +7.35% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.80% | -0.47% | -0.23% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.05% | -1.55% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.13% | -0.52% | -11.41% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.03% | +1.62% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.02% | +4.97% | |
| 14 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.63% | +0.60% | +10.74% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.02% | +2.39% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.10% | +3.74% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.12% | +4.59% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.04% | -0.01% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +0.37% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -1.13% | |
| 21 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.97% | -0.14% | +0.01% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +8.93% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +2.63% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.03% | +1.32% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | -2.47% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +4.56% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.12% | -1.19% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +2.85% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.67% | -0.05% | -0.67% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +1.25% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -1.53% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -0.11% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +5.71% | |
| 34 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +167.66% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.39% | -0.98% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | +4.38% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.01% | +1.81% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.77% | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.03% | +0.25% | |
| 41 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +8.34% | |
| 42 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.37% | -0.42% | EXIT | |
| 43 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -3.83% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.07% | +4.84% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.12% | -2.60% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.04% | -0.19% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 48 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +2.90% | |
| 49 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +2.34% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.28% | -0.05% | -21.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White Lighthouse Investment Management Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.0億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，White Lighthouse Investment Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (17.2%)、VYM (9.9%)、VXUS (6.3%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZNN
市值: US$228.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIIB
前期市值: US$29.1萬
在 Q2 2025 季度中，White Lighthouse Investment Management Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 29 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZNN。 本季清倉部位包含 BIIB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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