13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001727593
申報總市值
US$8.0億
US$8.0億
133 檔
29.7%
在 Q4 2024 申報期間，White Lighthouse Investment Management Inc.（CIK: 0001727593）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.0億，共持有 133 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 White Lighthouse Investment Management Inc. 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VUG, VYM, VXUS）累計市值佔比達 29.7%，是驅動 White Lighthouse Investment Management Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.92% | +1.55% | -0.32% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.75% | -1.14% | +1.15% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.85% | -0.06% | +5.47% | |
| 4 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.93% | +0.38% | +23.70% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.37% | -0.37% | +0.62% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.03% | +0.63% | -1.91% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.56% | -0.31% | +10.60% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.07% | +3.43% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.96% | -0.47% | +4.43% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.05% | +2.61% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.15% | -0.52% | -2.37% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.03% | -4.67% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.77% | +0.02% | -4.47% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.10% | +4.19% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.02% | -1.32% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | -3.54% | |
| 17 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.41% | +0.60% | -0.10% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | — | +2.76% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | -0.61% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +2.27% | |
| 21 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.11% | -0.14% | +1.41% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +0.70% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | +10.17% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.08% | +4.54% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +0.12% | -4.50% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +4.51% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +3.15% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.05% | +10.70% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.05% | -0.40% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +1.77% | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +6.66% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | +0.01% | -6.20% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.39% | +205.03% | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +4.82% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +1.83% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | -2.90% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +4.46% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.09% | -0.16% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.43% | -0.05% | -2.20% | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +117.29% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.03% | -0.85% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +1.37% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.01% | +2.53% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.04% | +0.35% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -0.57% | |
| 46 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +1.91% | |
| 47 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.42% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.12% | -0.70% | |
| 50 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White Lighthouse Investment Management Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.0億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，White Lighthouse Investment Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (16.9%)、VYM (9.8%)、VXUS (5.8%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MAR
市值: US$132.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFIV
前期市值: US$29.1萬
在 Q4 2024 季度中，White Lighthouse Investment Management Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 21 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 MAR。 本季清倉部位包含 EFIV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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