13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.0億
US$8.0億
131 檔
28.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，White Lighthouse Investment Management Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.0億。該機構在本季度申報了 131 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，White Lighthouse Investment Management Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 38 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，White Lighthouse Investment Management Inc. 的前 5 大持股（包含 VUG, VYM, VXUS）貢獻了組合市值的 28.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.20% | +1.55% | -0.06% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.89% | -1.14% | +3.13% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.22% | -0.06% | +4.06% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.51% | -0.37% | +1.98% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.09% | +0.38% | +2.41% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.96% | +0.63% | -5.34% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.43% | -0.31% | +12.75% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.07% | +2.52% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.02% | -0.47% | +7.08% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | +0.86% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.26% | -0.52% | +0.80% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | -0.18% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.77% | +0.02% | -4.84% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.12% | +2.46% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.10% | -1.19% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.02% | +6.66% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | -0.62% | |
| 18 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.36% | +0.60% | +1.24% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | — | -10.49% | |
| 20 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.21% | -0.14% | -2.22% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -0.56% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | -1.23% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +2.40% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +3.71% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.89% | +0.12% | -0.36% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | +3.02% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +2.56% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | +4.24% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +1.77% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.05% | -1.02% | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +6.10% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.39% | +1.17% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.01% | +0.57% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -2.89% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +2.94% | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +1.31% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +27.23% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.48% | -0.05% | +4.39% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.09% | -1.00% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.03% | -2.33% | |
| 41 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +4.67% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +0.36% | |
| 43 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | EXIT | |
| 44 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -2.50% | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.33% | -0.01% | -0.39% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +8.73% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.31% | -0.12% | — | |
| 49 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -1.84% | |
| 50 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.29% | — | +3.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White Lighthouse Investment Management Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.0億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，White Lighthouse Investment Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (16.2%)、VYM (9.9%)、VXUS (6.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BTI
市值: US$87.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DUK
前期市值: US$41.7萬
在 Q3 2024 季度中，White Lighthouse Investment Management Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 30 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BTI。 本季清倉部位包含 DUK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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