13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002039300
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
21 檔
61.3%
White & Co Financial Planning Inc 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 21 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 White & Co Financial Planning Inc 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHA, SCHX, SCHM）累計市值佔比達 61.3%，是驅動 White & Co Financial Planning Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 15.83% | -2.50% | -2.92% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.87% | -1.38% | +0.90% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 10.04% | -1.15% | +0.65% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.80% | -0.58% | +0.47% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 7.91% | +0.34% | +1.13% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.31% | +1.40% | +15.94% | |
| 7 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 5.99% | +1.03% | +13.12% | |
| 8 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 5.86% | +1.15% | +13.63% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.15% | +0.75% | |
| 10 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 4.04% | -0.07% | +2.12% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.12% | +0.63% | |
| 12 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.47% | +0.45% | +0.36% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.35% | +9.57% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.29% | — | +8.14% | ||
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.29% | +0.31% | +8.14% | |
| 16 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.48% | +17.24% | |
| 17 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.07% | +5.82% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.25% | +0.08% | +5.10% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +0.92% | |
| 21 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +5.52% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.9% | -2.92% | 減碼 |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.5% | +0.65% | 加碼 |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.3% | +0.90% | 加碼 |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | +15.94% | 加碼 |
| 5 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | +0.1% | +13.63% | 加碼 |
| 6 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | +0.1% | +17.24% | 加碼 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 8 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | 0% | +5.52% | 加碼 |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +0.92% | 加碼 |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | 0% | +13.12% | 加碼 |
| 11 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | -0.1% | +9.57% | 加碼 |
| 12 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | -0.1% | +5.82% | 加碼 |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | +0.63% | 加碼 |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | +5.10% | 加碼 |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | +0.47% | 加碼 |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.1% | +0.75% | 加碼 |
| 17 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | -0.1% | +2.12% | 加碼 |
| 18 | ✓ | -0.1% | +8.14% | 加碼 | |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | -0.6% | +0.36% | 加碼 |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | -0.7% | +1.13% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，White & Co Financial Planning Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，White & Co Financial Planning Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHA (15.8%)、SCHX (14.9%)、SCHM (10.0%)。其中最大持股部位 SCHA 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHA
前期市值: US$2118.3萬
在 Q2 2026 季度中，White & Co Financial Planning Inc 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 18 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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