13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
113 檔
30.9%
Q2 2026 季度申報顯示，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 揭露的美股組合總市值為 US$6.1億，涵蓋 113 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 55 個既有持股進行加碼（合計增持 68 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MOAT, DBEF, QQQM）占據了總市值的 30.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 7.48% | +0.31% | +6.22% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 6.48% | -0.12% | +4.72% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.24% | +0.37% | +3.85% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 5.96% | +0.21% | +3.71% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.52% | +0.42% | +6.25% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.38% | +3.85% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.65% | -0.29% | +6.31% | |
| 8 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.35% | +0.33% | +8.72% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.78% | -3.08% | +7.76% | |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.30% | +24.57% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | +0.18% | +3.05% | |
| 12 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.35% | -1.29% | -0.17% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.27% | -1.02% | +1.21% | |
| 14 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.94% | +0.19% | +12.49% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.79% | +0.30% | +20.00% | |
| 16 | XMVM | Invesco S&p Midcap Value Wit | ETF-其他 | 2.74% | +0.15% | +6.54% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.81% | -0.37% | +3.01% | |
| 18 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.08% | +12.36% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.25% | +0.63% | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.13% | -0.25% | +1.38% | |
| 21 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +4.16% | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | +5.84% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | -0.12% | +809.11% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | -0.43% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | +2.78% | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.37% | +564.05% | |
| 27 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.89% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.09% | +398.22% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.38% | -2.31% | |
| 30 | BTCW | Wisdomtree Bitcoin Fund | ETF-加密貨幣 | 0.46% | +0.09% | +14.47% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.14% | -3.22% | |
| 32 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.41% | -2.87% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | -19.85% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.07% | -6.61% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.09% | +13.03% | |
| 37 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.43% | -0.16% | -20.54% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.08% | +1.00% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.10% | +17.33% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.41% | -0.41% | EXIT | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.08% | +11.57% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.08% | +17.26% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.09% | +12.45% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.08% | +0.84% | |
| 49 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.37% | -0.09% | — | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.36% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (7.5%)、DBEF (6.5%)、QQQM (6.2%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMD
市值: US$304.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KO
前期市值: US$221.6萬
在 Q2 2026 季度中，Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. 共進行了 119 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 55 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMD。 本季清倉部位包含 KO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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